Ten sa pripomína každoročne 19. apríla. V tento deň v roku 1743 sa
narodil Abraham van Ketwich, ktorý v roku 1774 založil historicky prvý
investičný fond. Analýza vychádza z najaktuálnejších údajov Národnej
banky Slovenska (NBS) a Indexu slovenského investora (ISI100).
Najznámejším typom investičných fondov sú podielové fondy. Investovanie
do nich prebieha prostredníctvom správcovských spoločností. Najväčší
podiel na ich celkových aktívach v SR mali k 31. decembru 2023 naďalej
zmiešané fondy, a to 39,7 %. Na druhom mieste sú s podielom 26,3 %
realitné fondy, nasledujú akciové fondy s 21,2 %, dlhopisové fondy s
12,5 % a ostatné fondy s podielom 0,3 %.
"Priemerný investor, ktorý má zainvestované svoje finančné
prostriedky v podielových fondoch SR, dosiahol od začiatku roka 2017 do
konca roka 2023 kumulovaný výnos 20,4 %," vyčíslila Sadovská na
základe indexu slovenského investora, ktorý je tvorený stovkou
najväčších podielových fondov, členov Slovenskej asociácie správcovských
spoločností (SASS). Analytička upozornila, že aj keď v porovnaní s
vkladmi v bankách investori v sledovanom období zarobili, na pokorenie
inflácie to nestačilo. Ceny boli totiž oproti úvodu roka 2017 vyššie až o
40,9 %.
Najvyššiu výnosnosť za analyzovaných sedem rokov dosiahli akciové fondy s
kumulovaným výnosom na úrovni 60,6 %. Nasledujú realitné fondy, ktoré
dosiahli výnos 29,7 %. Zmiešané fondy vykázali kumulované zhodnotenie na
úrovni 9,1 %, fondy krátkodobých investícií 4,5 % a dlhopisové fondy
dosiahli stratu.